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公司成功发行20亿元长期限含权中期票据
时间:2016-12-28 浏览:20488

12月26日,厦门国贸通过公开发行方式向银行间市场合格机构投资者成功发行总额为人民币20亿元的可续期中期票据,期限2+N年,债券票面利率为5.00%。 

本期债券由中国银行担任牵头主承销商,建设银行担任联席承销商,招商银行担任财务顾问。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,我司主体及本笔债券的信用评级均为“AAA”。本期发行所得款项将用作补充集团本部营运资金需求。

本次债券发行恰逢市场内外部突发事件爆发,发行期间市场情绪恐慌、流动性枯竭、资金成本高企,一周内国内债券市场近千亿元信用债被取消发行,厦门国贸本期中票发行面临巨大挑战。在中国银行等银行合作伙伴的大力支持下,公司最终以2.725倍超额认购量逆市成功发行,票面利率为同期可比口径的最低水平,体现了投资人对于厦门国贸资本实力和经营成果的一致肯定。未来一年,厦门国贸将继续保持专业、稳健的财务管理水平,为业务高速发展保驾护航。

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