厦门国贸集团股份有限公司

2009年度配股发行方案提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、本次配股简称：国贸配股；配股代码：700755；配股价格：7.31元/股。

2、厦门国贸配股缴款起止日期：2009年12月10日至2009年12月16日的交易所正常交易时间，请股东注意配股缴款时间。

3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2009年12月17日验资，公司股票继续停牌，2009年12月18日将公告配股结果，公司股票复牌交易。

4、配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“厦门国贸”） 配股方案经2008年8月27日召开的2008年度第三次临时股东大会表决通过，现已获得中国证监会证监许可[2009]1280号文核准。

   一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。

2、每股面值：1.00元

3、配股比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日收市后公司股本总数496,485,998股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量148,945,799股。其中有限售条件股股东可配股数为38,404,800股；无限售条件股股东可配股数为110,540,999股。本次配股募集资金总额不超过10.899亿元。

4、厦门国贸控股股东认购本次配股的承诺：厦门国贸控股股东厦门国贸控股有限公司已公开承诺全额认配其可配股数。

5、配股价格：7.31元/股。

6、发行对象：截止2009年12月9日（T日）下午上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的厦门国贸全体股东。

7、发行方式：网上网下定价发行。

8、承销方式：代销。

9、本次配股主要日期：

以下时间均为正常交易日,本次A股配股主要日期和停牌安排如下：

  注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

无限售条件股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续。

有限售条件股股东厦门国贸控股有限公司于缴款期内将法人营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书、经办人身份证复印件、厦门国贸配股网下认购表、支付认购资金的划款凭证，在保荐人（主承销商）处办理配股缴款手续。

无限售条件股股东认购本次配股时，填写“国贸配股”认购单（请投资者根据所在营业部的要求填写），代码“700755”，配股价7.31元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整（请投资者仔细查看“国贸配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过可配数量限额。

有限售条件股股东认购配股，填写厦门国贸配股网下认购表，配股价7.31元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.3）并去尾数取整数。有限售条件股股东配股认购资金请划至保荐人（主承销商）指定的下述收款银行账户（划款时请务必注明认购对象的名称和“厦门国贸配股认购资金”字样）：

收款单位：海通证券股份有限公司

开户银行：交通银行上海分行第一支行

账    号：310066726018150002272

汇入行地点：上海市

汇入行同城票据交换号：066726

汇入行人行支付系统号：301290050037

汇入行联行行号：61201

参与网下认购的配股对象必须在2009年12月16日（T＋5日）12:00前划出认购资金，并向保荐人（主承销商）传真网下认购表、划款凭证复印件（注明认购对象的名称和“厦门国贸配股认购资金”字样），同时必须确保认购资金于2009年12月16日（T＋5日）17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳认购资金的认购为无效申购。

三、发行人和保荐人（主承销商）

办公地址：厦门市湖滨南路国贸大厦18层

联 系 人：陈晓华

电    话：0592-5161888

传    真：0592-5160280

2、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 

办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦14楼

联 系 人：资本市场部

电    话：021-23219496

传    真：021-63411627

厦门国贸集团股份有限公司

海通证券股份有限公司

 2009年12月11日